Gestione pratiche

Anagrafiche

Gestione dei soggetti con dati fiscali, recapiti e relazioni cliente.

Indice help

Funzioni principali

  • Creazione di soggetti persona fisica o giuridica con validazione codice fiscale/partita IVA.
  • Gestione recapiti (email, PEC, telefono) e indirizzi multipli.
  • Relazione 1:1 con il modello Cliente per soggetti attivi nel gestionale.
  • Collegamento rapido a pratiche, fascicoli e documenti tramite schermata dettaglio.

Come aggiungere un nuovo cliente

  1. Accedere a Anagrafiche dal menu principale.
  2. Creare l'anagrafica specificando tipo soggetto, dati identificativi e recapiti.
  3. Dal dettaglio anagrafica utilizzare l'azione "Crea cliente" per impostare dati contrattuali e fatturazione.

Controlli automatici

  • Normalizzazione automatica di campi in fase di salvataggio (maiuscolo, trimming spazi).
  • Verifica coerenza indirizzi associati al cliente.
  • Indice e vincoli su PEC, partita IVA e codice cliente per prevenire duplicati.